2023年TFT-LCD行业上中下游产业链市场发展趋势分析及细分应用领域市场规模评估预测

1.TFT-LCD新型显示技术竞争分析：新型显示是新一代信息技术领域的核心基础产业，对全球经济社会智能化发展具有基础性、先导性、战略性意义。根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，高性能非晶硅（a-Si）/低温多晶硅（LTPS）/氧化物（Oxide）液晶显示器（TFT-LCD）面板产品属于战略性新兴产业重点产品；国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，显示器件制造属于新一代信息技术产业之电子核心产业。

新型显示进入以TFT-LCD为主流，AMOLED、MiniLED、MicroLED、量子点、激光显示等多元化显示技术相互竞争并存的时期。作为当前新一代信息技术领域的重要构成，新型显示产业的战略地位更加突出。随着韩国企业重心转向OLED产业，逐步退出TFT-LCD，中国LCD面板产能占据全球第一，未来LCD产能将继续向中国转移，中国显示面板在TFT-LCD市场中的地位愈发稳固。TFT-LCD在技术成熟度、成本及良率上具有一定优势，适用于所有产品市场，是电视、桌上型显示器、笔记本电脑、手机、车载显示、工控显示、智慧互联等产品的主流技术。

在未来显示应用范围不断扩展，显示需求多样化的背景下，TFT-LCD以及AMOLED作为市场主要技术种类，将与Mini/MicroLED等多种显示技术各自满足不同场景下的显示需求，长期共存、相互竞争。现阶段，TFT-LCD以其特有的技术成熟、品质稳定、性价比高等优势，占据显示领域主导地位，2021年LCD产能占比约93%。AMOLED具有轻薄、高对比度、低功耗、可柔性显示等特点，在高端智能手机、可穿戴设备等市场渗透率快速增长。

金属氧化物面板技术作为一项基于TFT驱动的改进技术，相较于a-SiTFT-LCD拥有更高的电子迁移率和透光率、更好的均一性和稳定性，可实现高分辨率、高刷新、窄边框、低功耗等特性，在高端笔记本电脑、电竞显示屏、平板等产品领域有广阔的应用前景，有望成为未来中高端主流显示解决方案之一。

MiniLED通过采用更精准的分区调光技术，可以提升屏幕的显示画质和对比度，高度还原真实世界的色彩与亮度，同时具备超低功耗。MiniLED背光技术应用在2021年迎来规模化商用的元年，增长速度较快，将成为显示行业的下一个增长点。尤其是各终端品牌的发力推动下，大尺寸显示快速增长，在中小尺寸市场也具备量产条件，若成本能够进一步优化，MiniLED背光显示有望迎来实际出货量的快速增长。MiniLED背光技术在现有技术上更新升级，与传统LCD显示产品具有良好的互补关系。

MicroLED作为备受瞩目的下一代显示技术，显示性能更为优异，拥有良好的应用前景和发展空间，但技术尚未成熟，若突破芯片技术、驱动技术、巨量转移技术等瓶颈，将在超大显示、可穿戴显示等显示技术市场具有竞争优势。

（2）“十四五”TFT-LCD新型显示发展空间：物联时代快速开启，新场景新应用不断涌现，消费升级进程加快，以及国家“十四五”发展规划等一系列政策的出台，表明了政府对发展以TFT-LCD为主要支点的整个显示产业的积极扶持态度，良好的市场环境和政策环境为中国新型显示产业的快速发展提供了有利保障。

进入“十四五”，我国始终将包括新型显示产业在内的电子信息产业作为发展重点，陆续出台相关产业发展规划及政策，鼓励并支持产业的发展。经过十多年来不懈努力，我国实现了新型显示产业从无到有、从小到大、从弱到强的跨越式发展，随着国内产能不断释放及韩国部分产能退出，行业集中度进一步提升，我国正逐步占据行业主导地位。

伴随5G、AIoT技术及全球数字化进程的加速发展，消费类电子产品渗透率持续提升，新场景新应用推动IT产品多元化发展，新能源车市场快速成长带动显示面板需求持续成长。2021年，笔记本电脑面板出货创历史新高，上半年需求由疫情带动，以消费性笔电和教育本为主，下半年随着欧美陆续解封回归正常工作，需求则由商用机接棒，支撑全年面板需求。同时在汽车愈发智能化的趋势下，车载显示逐渐表现出消费电子的部分特性，中控大屏、双联屏等车载显示的面积和总量正在同步增长。2021年，全球新型显示行业产值和产量均再创新高，全球新型显示面板产值约1,500亿美元。2021年笔记本电脑面板出货2.92亿片，同比增长28%；车载显示面板1.88亿片，同比增长26%；智能手机面板出货19.2亿片，同比增长8%。

面板行业是典型的技术密集型、资金密集型和人才密集型行业，进入壁垒较高，企业只有具备独特的核心技术、丰富的客户群、快速的需求响应、稳定的供应、优异的品质、长期稳健的经营能力，才能以创新供给匹配客户需求，从而在竞争中处于优势地位。

3、TFT-LCD新型显示产业下游市场应用前景：新型显示产业发展呈现稳步上升态势，随着5G、AIoT等新技术的快速发展，新兴应用领域市场相继呈现，逐渐成为推动产业发展的新动能，同时大屏幕的趋势愈发突出，进一步推动了产业规模的增长。此外，在技术创新和产品创新相互推动下，显示产品附加值不断提升。公司聚焦于中小尺寸显示面板，终端应用市场主要以笔记本电脑、车载、手机、工控、平板电脑、智慧互联等产品为主。

笔记本电脑及平板电脑方面，居家办公、在线教育、远程会议常态化，2021年笔记本电脑及平板电脑面板出货创历史新高，随着疫情逐步好转，预计2022年全球笔记本电脑及平板电脑消费需求理性回落，但仍处于历史高位，同时消费者对高刷新率、高分辨率、超低功耗、超窄边框等高性能产品需求的增加以及大尺寸化趋势加快，为笔记本电脑面板市场带来新的发展空间。专家预测，2022年笔记本电脑面板出货量将达到3.0亿片，同比增长约4%，2022年平板电脑面板出货量将达到2.59亿片，同比下降约6%。

车载显示方面，随着新能源汽车的快速兴起及汽车智能化的加速发展，智慧座舱、多屏交互、无人驾驶等新兴应用领域相继呈现，车用显示屏幕应用场景不断增加，车内显示面板搭载率大幅提升，车载显示面板需求持续增大，多屏化、大屏化、个性化、触控一体化、应用互联化成为车载显示行业的增长点，车载显示市场将会有更大的发展空间，也更有利于公司差异化、客制化发展策略的实施。2022年车载显示市场同比增长10%，达到2.06亿片。此外，随着智能驾驶不断升级，对车载显示屏亮度、画质等方面的要求变得越来越高，比如高对比度、高动态HDR、宽色域等要求，因此MiniLED也逐步被采用以满足各类客户的需求，到2025年，MiniLED背光的车载显示产品出货量将达到400万片左右。

智能手机方面，随着技术升级和功能创新，新产品需求增加，提升了消费者更换机型的预期，预计未来几年呈增长趋势。在高刷新率、窄边框、低功耗、轻薄、曲面屏、折叠屏等新技术与新形态的驱动下，AMOLED市场渗透率将持续提升，但在未来一段时间内，TFT-LCD在手机显示市场仍占有非常重要的地位。

智慧互联方面，随着大数据、云计算、物联网技术的不断迭代更新，极大地拓宽了智慧互联设备的发展空间，包括实现互联网+医疗健康等智能穿戴设备需求增长，伴随着消费者时尚消费升级及健康管理需求的增长，智慧互联设备市场空间广阔。伴随着5G、AIoT等新技术的发展与普及，屏幕应用范围越来越广，产业竞争也将更加激烈。

整体来看，TFT-LCD产品具有成熟稳定的技术及高性价比优势，客户需求强劲，将持续占据显示领域主导地位。AMOLED面板具有高对比度及可柔性显示等特点，随着人们对高对比度、低功耗等性能产品需求增加，AMOLED面板在智能手机及智能穿戴市场中的渗透率逐步提升。Mini/MicroLED作为新兴显示技术，拥有良好的发展前景与发展空间，随着产品进一步得到市场认同，MiniLED背光显示有望在2022年迎来实际出货量的快速增长。